Всем привет. Работаем в Битрикс24, часто одна крупная сделка тянет за собой несколько мелких, и менеджеры постоянно теряют связь между ними. То забудут выставить счёт по дополнительному договору, то не отметят что это продолжение предыдущей продажи. Как вообще это всё правильно организовать, чтобы видеть цепочку целиком?

Когда много взаимосвязанных договоров, без привязки друг к другу реально начинается каша и часть обязательств просто выпадает из поля зрения. Вот тут можно почитать о том как настроить связанные сделки в Битрикс24 и выстроить логику между ними можно довольно гибко https://roboteka24.ru/blog/svyazannye-sdelki-bitrix24/ . После настройки сразу видно, какая сделка основная, а какие идут как дополнительные, и менеджеры не забывают про сопутствующие задачи. Заодно можно настроить автоматическое создание дочерних сделок по шаблону, это экономит кучу времени.

Приучи менеджеров сразу привязывать связанные сделки, а не откладывать на потом. Через пару дней уже никто не вспомнит, что к чему относится, и восстановить картину будет нереально.